Il Promotore Finanziario

Quest ultimo punto permette di individuare una sostanziale differenza tra le figure del promotore finanziario e del consulente finanziario indipendente che invece opera in maniera autonoma.

Il promotore finanziario. Il promotore finanziario è una figura professionale nata per gestire gli investimenti dei clienti e intermediare tra l istituto di credito e l investitore. La parte principale del lavoro del promotore finanziario consiste nel contattare e incontrare i clienti attuali o. Per il cliente il promotore finanziario è una persona di fiducia la persona a cui chiedere consulenza per gli investimenti la più vicina sia dal punto di vista commerciale che relazionale che si reca al domicilio del cliente per comprendere a pieno le sue esigenze e compensare il clima spesso troppo formale delle banche. 31 o testo unico della finanza tuf.

Questo professionista dell intermediazione ricopre il ruolo di. Esso è dunque l unico professionista che per conto di un mandatario abilitato quali banche sim società di intermediazione immobiliare e sgr società di. Il promotore finanziario promotore figura professionale abilitata alla promozione e al collocamento di prodotti finanziari e servizi di investimento al di fuori della sede di una banca di una società di intermediazione mobiliare sim o di una società di gestione del risparmio sgr per cui opera d. Per poter esercitare la professione il promotore finanziario deve essere iscritto all albo unico nazionale dei promotori finanziari che dal 1º gennaio 2009 non è più tenuto dalla consob bensì dall organismo per la tenuta dell albo dei promotori finanziari la struttura decentrata dell organismo per la tenuta dell albo dei.

Il promotore finanziario è quindi la figura più vicina al cliente sia dal punto di vista commerciale che da quello relazionale. Sarai infatti esonerato dall obbligo di fatturazione elettronica potendo così continuare ad emetterla in forma cartacea. Il promotore è insomma la persona. Il promotore finanziario fa quindi parte della rete commerciale di una società.

E un professionista in grado di orientare le scelte di investimento dei risparmiatori verso le soluzioni potenzialmente più adatte ai singoli bisogni. Offre fuori sede prodotti e servizi di investimento per conto di una banca di una sim società di intermediazione mobiliare o di una sgr società di gestione del risparmio. In particolare negli ultimi anni la maggiore tendenza a conservare piccoli medi e grandi risparmi ha spinto cittadini e imprenditori a far fruttare il proprio patrimonio economico attraverso gli investimenti importanti strumenti che. Sarai inoltre esonerato dalla ritenuta d acconto e dall applicazione dell iva ma dovrai inserire una marca da bollo la cd imposta di bollo del.

Requisiti necessari per svolgere l attività di promotore. Requisito indispensabile per l esercizio dell attività di promotore finanziario è l iscrizione all albo unico dei promotori finanziari tenuto dall organismo per la tenuta dei promotori finanziari a cui il promotore presenta domanda di iscrizione dopo aver superato l esame di idoneità allo svolgimento dell attività.